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Avec inXtensia,
je développe mon patrimoine


Laurent Forissier, Directeur Général d’inxtensia

« Qu’il soit financier ou immobilier, voire même les deux, il est important pour vous de constituer et de développer un patrimoine. Il vous garantira une réelle tranquillité d’esprit pour votre avenir et celui de vos proches. Pour vous accompagner dans cette démarche et vous proposer les solutions adaptées à votre profil, un conseiller patrimonial inXtensia vous est dédié. »




LA MÉTHODE INXTENSIA DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE




Établir votre bilan personnalisé

Pour vous proposer la solution sur-mesure qui répondra à vos attentes en matière de constitution et de développement de patrimoine, inXtensia établit avec vous un diagnostic personnalisé autour de quatre axes majeurs :
• Votre situation fiscale, financière et patrimoniale actuelle,
• Votre environnement familial et professionnel,
• Vos contraintes actuelles et futures,
• Vos souhaits : amélioration de vos revenus, préparation de votre retraite, optimisation fiscale, constitution d’une épargne, protection de vos proches…
À partir de cette « photographie » inXtensia peut déjà identifier les options correspondant à votre profil et vous présenter les points forts de chacune pour atteindre et pérenniser vos objectifs.

Ce bilan patrimonial fait l’objet d’un rendez-vous physique avec un conseiller inXtensia expert en patrimoine et en défiscalisation. Il se fait à votre domicile ou dans nos locaux parisiens du septième arrondissement.



Définir votre stratégie patrimoniale

Dans un second temps, votre conseiller patrimonial inXtensia - conseiller en gestion de patrimoine qui vous est spécialement dédié - vous propose une stratégie personnelle pour vous permettre de constituer ou de développer votre patrimoine. Le dossier préparé par les experts inXtensia vous est alors remis en toute confidentialité. Vous y trouverez l’ensemble des éléments nécessaires à votre décision :
• Les lois de finance correspondant à votre profil,
• Votre simulation financière détaillée,
• Les solutions sélectionnées pour leur efficacité : investissement locatif en Résidences Services Séniors ou Résidences Services Étudiants, en Pinel dans le neuf ou en Denormandie dans l’ancien, placements financiers, assurance Vie, prévoyance, création d’une SCI…


Votre développement patrimonial nécessite parfois de combiner des outils financiers et des investissements immobiliers. InXtensia vous préconise toujours des solutions répondant précisément à vos objectifs.





Mettre en place les solutions choisies


Dès lors que la stratégie établie par inXtensia est en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux, votre conseiller dédié vous accompagne et assure l'intégralité du montage de l’opération correspondante, maîtrisant chaque détail.



Les experts en gestion patrimoniale d’inXtensia prennent en charge votre projet à toutes les étapes de sa réalisation : montage, suivi, financements… Ensuite, ils vous accompagnent sur tous les aspects de la gestion de votre patrimoine : déclarations d’impôts, évolution des lois fiscales, optimisation de vos investissements…




Pérenniser votre patrimoine financier et immobilier


L’accompagnement d’inXtensia ne s’arrête pas là. Pour vérifier et pérenniser la performance des préconisations qui vous ont été faites en termes de constitution, gestion et développement de votre patrimoine, votre conseiller patrimonial suit la vie de votre dossier :

• Évolution de votre situation familiale : succession, transmission,
• Modifications de l’environnement juridique et fiscal : nouvelles opportunités,
• Développement et redimensionnement de vos projets,
• Évolution de vos objectifs.




La proactivité est la priorité des experts en ingénierie fiscale et patrimoniale d’inXtensia. Ils vous informeront toujours des nouvelles opportunités à saisir.







... Pour parler patrimoine, inXtensia vous écoute et vous conseille


... mais avant tout, rencontrons nous !


Quel que soit la taille du patrimoine dont vous disposez ou que vous souhaitez constituer, l’objectif prioritaire est qu’il réponde exactement à vos objectifs et qu’il soit optimisé tout au long de votre vie.
Pour maintenir votre niveau de vie - et surtout l’améliorer - il est indispensable que votre patrimoine vous procure des revenus complémentaires que vous utiliserez au quotidien ou pour des occasions particulières : études de vos enfants, achat d’une résidence secondaire, amélioration de votre retraite…

« Les revenus du patrimoine maintiennent le niveau de vie dégradé par les événements heureux et malheureux »

Entre l’immobilier, les produits d’assurance et les placements financiers, il existe de nombreuses oportunités pour créer ces revenus complémentaires. Le rôle d’inXtensia est de vous présenter les meilleures solutions et d’établir les bons arbitrages en fonction de votre situation personnelle.

Ensemble, gérons et développons votre patrimoine


Pour soutenir l'économie et pallier les carences d'infrastructures (logement, zones dévitalisées…), l'État favorise certains investissements en contrepartie d'avantages fiscaux.
Cela concerne notamment l’immobilier qui représente aujourd’hui un investissement sûr pérène et rentable, réalisable sans apport personnel. L’immobilier est également le seul moyen de constituer, développer et structurer votre épargne par le biais de l’emprunt. Disposer d’un patrimoine est la solution idéale pour anticiper les événements marquants de votre vie : mariage de vos enfants, invalidité, chômage, décès, déménagement, agrandissement de la famille…

Dès maintenant, créez-vous des revenus complémentaires


La création de revenus complémentaires est l’un des objectifs majeurs de l’épargne. inXtensia répond aux questions légitimes que vous vous posez. Après avoir fait un bilan de votre patrimoine et de vos objectifs, votre conseiller en gestion patrimoniale établira avec vous une stratégie fiable, optimale et pérenne.
Je dispose de liquidités… comment les placer afin d’en tirer un revenu complémentaire significatif ?
Par où commencer pour me constituer un patrimoine ?
Comment gérer au mieux mon patrimoine ?
Quelle stratégie adopter pour disposer de revenus complémentaires, maintenant et à l’heure de la retraite ?



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