1.
Établir votre bilan personnalisé
Pour vous proposer une solution sur-mesure, inXtensia établit avec
vous un diagnostic personnalisé autour de quatres axes majeurs :
- votre situation fiscale, financière et patrimoniale
- votre environnement familial et professionnel
- vos contraintes actuelles et futures
-
vos objectfs : préparer votre retraite, payer moins d'impôts,
constituer un patrimoine, placer votre argent...
Ce bilan patrimonial fait l’objet d’un rendez-vous physique avec
un conseiller inXtensia expert en patrimoine et en
défiscalisation. Il se fait à votre domicile ou dans nos locaux
parisiens du 7ème arrondissement.
2.
Définir votre stratégie
Dans un second temps, votre conseiller inXtensia vous propose une
stratégie personnelle à court, moyen et long terme pour optimiser
votre patrimoine et votre fiscalité. Le dossier préparé par les
experts inXtensia vous est alors remis en toute confidentialité.
Vous y trouverez tous les éléments nécessaires à votre décision :
- les lois de finance correspondant à votre profil
- votre simulation financière détaillée
- les supports sélectionnés
- le déroulement de l'étude
Votre développement patrimonial nécessite parfois de combiner des
outils financiers et des investissements immobiliers. inXtensia
vous préconise toujours des solutions répondant exclusivement à
vos besoins.
3.
Passer à l'opérationnel
Dès lors que la stratégie établie par inXtensia est en adéquation
avec vos objectifs (préparer votre retraite, payer moins d’impôts,
constituer un patrimoine immobilier, placer votre argent...), nous
vous accompagnons en assurant l’intégralité du montage et la
maîtrise de chaque détail.
Les experts inXtensia vous libèrent de tous les déplacements et
les formalités administratives particulièrement chronophages.
4.
Pérenniser vos performances
L’accompagnement inXtensia ne s’arrête pas là. Pour vérifier et
pérenniser la performance des préconisations qui vous ont été
faites en termes de constitution de patrimoine, de réduction
d’impôts, de défiscalisation et de préparation de votre retraite,
nous suivons la vie de votre dossier :
- évolution de votre situation familiale
- modifications de l'environnement juridique et fiscal
- réalisation de vos projets
- évolution de vos objectifs
La proactivité est la priorité des experts en ingénierie fiscale
et patrimoniale d’inXtensia. Ils vous informeront toujours des
opportunités à saisir.
